Num país distópico, um velho broxa se torna presidente e tem uma primeira dama jovem.

Por ser ele um racista conhecido, passa a andar sempre com um negro de estimação para disfarçar essa condição.
Então, essa primeira dama, religiosa, passa a ter tórridas relações com esse negro e com outros funcionários e ministros do palácio. Para aumentar o ambiente sexual, ela convida sua amiga, uma líder religiosa conhecida pelas suas perucas a participar de orgias que inclui os filhos e filhas adotivas dela.